FAMIGLIE

Sostegno e guida nella Pianificazione degli obiettivi familiari: il futuro delle persone a cui teniamo dipende dalle scelte finanziarie che facciamo oggi

“Scegliere di NON scegliere è pur sempre una scelta”

Ogni azione che facciamo o che non facciamo oggi, avrà un suo esito nel futuro.

Il mio compito è quello di potenziare la capacità di organizzazione e pianificazione delle risorse della famiglia in funzione degli obiettivi di spesa futuri.

Consulenza integrata e tailor-made per  le risorse economiche correnti

Diversificazione funzionale nella gestione dei risparmi già accumulati con la definizione di un piano personale che rispetta le tue esigenze di benessere, salute e rendimenti.

Pensione complementare: la norma ci rilascia la responsabilità della consapevolezza.  Prevedere e pianificare la previdenza integrativa significa non dover dipendere da altri, da figli, parenti o S.S. nazionale. Inizia subito a costruire il tuo futuro perché è una responsabilità che hai verso te stesso.

Investire

Check up finanziario e ristrutturazione degli asset. Nuovi portafogli costruiti su Frontiera Efficiente con ottimizzazione profilo rischio/rendimento e analisi dati su piattaforme professionali ed indipendenti.

Wealth management in assenza di conflitto di interesse grazie all’Architettura aperta.

Piani di investimento che centrano sempre i tuoi goals, piani di risparmio per l’impiego delle eccedenze di reddito correnti

Mutui

Strumenti di finanziamento per i tuoi beni durevoli: mutui per acquisto casa, prestiti al consumo e revolving; Prestiti fiduciari e controgarantiti. Operazioni di surroga mutui per l’ottimizzazione dei costi. Consulenza e verifica della fattibilità dei progetti di indebitamento.

Previdenza

Previdenza COMPLEMENTARE per una pensione adeguata, negli anni maturi della nostra età. Verifica della posizione previdenziale, del gap reddituale ed implementazione di un piano previdenziale integrativo efficace e fiscalmente ottimizzato.